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高齢者の財産管理 モデル契約書式集-ホームロイヤー契約・家族信託・死後事務委任等-

編集/第二東京弁護士会 高齢者・障がい者総合支援センター 運営委員会

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概要


適切かつ安全な財産管理をサポート!

◆高齢者の財産の「調査」や「管理」のほか、「見守り」などに対応できる契約書の条項例を示し、その目的や効果を解説しています。
◆契約の締結や履行、変更に際して必要となる文書のモデル例を豊富に掲載しています。
◆高齢者の財産管理の実務に精通した執筆陣が、確かな知識と経験を交えて執筆・編集しています。

商品情報

商品コード
5100027
ISBN
978-4-7882-8453-1
JAN
9784788284531/1923032051002
サイズ
B5判
巻数
1
ページ数
366
発行年月
2018年8月

目次

総論
第1章 財産状況の把握
〔財産の調査〕
〔基本契約書〕
◆財産調査委任契約書(アウトライン)
 条項例
〔契約締結時に作成する文書〕
 ○代理権目録
 ○委任状
〔関係文書〕
 ○結果報告書(財産目録)
 ○預り証

第2章 ホームロイヤー契約(見守り)
〔基本契約書〕
◆ホームロイヤー契約書(見守り)(アウトライン)
◆ホームロイヤー契約書(見守り)※監督機関を置かない場合(アウトライン)
 条項例
〔関係文書〕
 ○ライフプランノート
 ○ホームロイヤー契約(見守り)報告書【契約締結・契約終了】
 ○ホームロイヤー契約(見守り)報告書【預り金 受領・定期・清算】
 ○金銭出納帳
 ○業務日誌
 ○合意解約書

第3章 ホームロイヤー契約(見守り及び財産管理)
〔基本契約書〕
◆ホームロイヤー契約書(見守り及び財産管理)(アウトライン)
◆ホームロイヤー契約書(見守り及び財産管理)※監督機関を置かない場合(アウトライン)
 条項例
〔契約締結時に作成する文書〕
 ○代理権目録(包括型)
 ○代理権目録(詳細型(特に不動産賃貸業の場合))
 ○同意を要する旨の特約目録
 ○死後事務目録
〔関係文書〕
 ○ライフプランノート
 ○要保護状態に関する意見照会書
 ○要保護状態に関する通知・報告書
 ○ホームロイヤー(見守り及び財産管理)報告書【初回】
 ○ホームロイヤー(見守り及び財産管理)報告書【定期】
 ○ホームロイヤー(見守り及び財産管理)報告書【終了】
 ○収支計算書
 ○個別同意事項に関する届出書
 ○個別同意事項に関する結果報告書
 ○ホームロイヤー契約(見守り及び財産管理)の変更契約書・報告書
 ○解除に関する事前届出書
 ○解除通知書
 ○合意解約書
 ○金銭出納帳

第4章 ホームロイヤー契約(任意後見)
〔基本契約書〕
◆ホームロイヤー契約書(任意後見)《将来型》(アウトライン)
◆ホームロイヤー契約書(見守り・財産管理及び任意後見)《移行型》(アウトライン)
 条項例
〔契約締結時に作成する文書〕
 ○代理権目録
 ○同意を要する旨の特約目録
 ○代理権の共同行使の特約目録
〔関係文書〕
 ○ライフプランノート
 ○登記申請書(変更の登記)
 ○登記申請書(終了の登記)
 ○任意後見登記事項証明書(監督人選任前)
 ○任意後見登記事項証明書(監督人選任後)
 ○任意後見監督人選任申立書
  ・申立事情説明書
  ・任意後見受任者事情説明書
  ・親族関係図
  ・財産目録
  ・収支状況報告書
  ・診断書
 ○任意後見監督人の辞任許可申立書
 ○任意後見監督人の解任申立書
 ○審判前の保全処分申立書
 ○任意後見人の解任申立書
 ○審判前の保全処分申立書
 ○任意後見契約の解除についての許可申立書
 ○解除通知書

第5章 家族信託契約
〔基本契約書〕
◆家族信託契約書(アウトライン)
 条項例
〔契約締結時に作成する文書〕
 ○信託財産目録
〔関係文書〕
〈家族信託契約期間中に作成する文書〉
 ○預金出納帳
 ○現金出納帳
 ○信託財産目録
 ○収支計算書
 ○信託事務報告書
〈家族信託契約終了時に作成する文書〉
 ○最終計算書 兼 清算に関する承諾書
 ○信託帳簿等の作成保存カレンダー

第6章 死後事務委任契約
〔基本契約書〕
◆死後事務委任契約書(アウトライン)
 条項例
〔関係文書〕
 ○遺言公正証書の中に死後事務に関する条項を入れる場合〈1〉
 ○遺言公正証書の中に死後事務に関する条項を入れる場合〈2〉

第7章 成年後見の申立て
〔申立書〕
◆後見・保佐・補助開始申立書
〔申立時に作成する文書〕
 ○申立事情説明書
 ○親族関係図
 ○後見人等候補者事情説明書
 ○財産目録
 ○収支状況報告書
〔関係文書〕
〈初回報告〉
 ◎財産目録(初回報告用)
 ◎年間収支予定表
〈定期報告〉
 ◎後見等事務報告書
 ◎財産目録(定期報告用)
 ◎監督事務報告書(監督人の場合)
 ○居住用不動産処分の許可の申立て
 ○特別代理人選任申立て
 ○臨時保佐人・臨時補助人の選任の申立て
 ○報酬付与の申立て
 ○報酬付与申立事情説明書
 ○成年後見人等の辞任許可・選任の申立て
 ○後見等開始の審判の取消しの申立て
 ○代理権付与の申立て
 ○成年被後見人に宛てた郵便物等の回送嘱託の申立て
 ○成年被後見人に宛てた郵便物等の回送嘱託の取消し・変更の申立て
 ○成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可の申立て
 ○引継書

〈付録〉ライフプランノート
 ○基礎情報に関するライフプランノート
 ○財産管理に関するライフプランノート
 ○生活支援、リビングウィル、死後の事務等に関するライフプランノート
 ○遺言に関するライフプランノート
 ○親なき後の財産管理等に関するライフプランノート

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