ヒアリングシートを活用した　遺産分割相談　聴取事項のチェックポイント

※DLを付した書式は、新日本法規WEBサイトよりダウンロードできます。

はじめに

◯遺産分割の相談を受けたときの心構え
◯遺産分割協議に臨むに当たっての方針を相談者と協議する際の心構え
◯相談に応じる際のその他の注意点
◯遺産分割協議の大枠

第１章　遺言に関するチェック事項

◯総　論
◯遺言に関するヒアリングシートDL
◯遺言に関するチェック事項一覧
◯遺言に関するチェック事項の解説
Check１　遺言の存在に関するチェック
遺言の存在の有無
Check２　遺言の有効性に関するチェック
①　遺言の方式
②　偽　造
③　遺言能力及び意思能力
Check３　他の遺言等に関するチェック
①　他の遺言等の存在
②　後の遺言による撤回
③　後の遺言が抵触する場合
④　抵触するその後の生前処分等がある場合
Check４　遺言の内容に関するチェック
①　認　知
②　相続人の廃除等
③　相続分の指定
④　包括遺贈
⑤　特定遺贈
⑥　特別受益の持戻し免除
⑦　遺産分割方法の指定
⑧　遺産分割の禁止
⑨　遺言執行者の指定

第２章　相続人の範囲等及び相続分に関するチェック事項

◯総　論
◯相続人の範囲等及び相続分に関するヒアリングシートDL
・相続人・相続分チェックシートDL
◯相続人の範囲等及び相続分に関するチェック事項一覧
◯相続人の範囲等及び相続分に関するチェック事項の解説
Check１　被相続人に関するチェック
被相続人
Check２　相続人に関するチェック
①　配偶者
②　子
③　嫡出でない子
④　直系尊属
⑤　兄弟姉妹
Check３　推定相続人の死亡等に関するチェック
①　相続開始前の推定相続人の死亡、相続欠格、廃除、相続放棄
②　代襲相続及び再代襲相続
Check４　法定相続分と異なる相続分となる場合等に関するチェック
①　相続分の指定、相続分の譲渡、取戻し、放棄
②　特別受益があることによる具体的相続分（具体的相続分率）の不存在
Check５　行為能力等に関するチェック
制限行為能力者、破産手続中の者、行方不明の者
Check６　その他の事項に関するチェック
特定の財産の持分の承継、遺産分割後の認知、相続開始後の相続人の死亡

第３章　遺産の範囲に関するチェック事項

◯総　論
◯遺産の範囲に関するヒアリングシートDL
・遺産目録（土地）DL
・遺産目録（建物）DL
・遺産目録（預貯金等）DL
・物件管理簿（相続開始前）DL
・物件管理簿（相続開始後）DL
・果実目録（相続開始前）DL
・果実目録（相続開始後）DL
・費用目録（相続開始前）DL
・費用目録（相続開始後）DL
・不明金目録（相続開始前）DL
・不明金目録（相続開始後）DL
・生命保険契約目録DL
・退職金目録DL
・生前贈与等目録（土地）DL
・生前贈与等目録（建物）DL
・生前贈与等目録（預貯金等）DL
・債務目録DL
・担保目録（物的担保・債務者である場合）DL
・担保目録（物的担保・物上保証人である場合）DL
・担保目録（人的担保）DL
・特別寄与料目録DL
・処分済遺産目録（土地）DL
・処分済遺産目録（建物）DL
・処分済遺産目録（預貯金等）DL
・滅失遺産目録（土地）DL
・滅失遺産目録（建物）DL
・滅失遺産目録（預貯金等）DL
・代償財産目録DL
・代償金対象遺産目録（土地）DL
・代償金対象遺産目録（建物）DL
・代償金対象遺産目録（預貯金等）DL
・分割済遺産目録（土地）DL
・分割済遺産目録（建物）DL
・分割済遺産目録（預貯金等）DL
・合意により遺産とする財産目録（土地）DL
・合意により遺産とする財産目録（建物）DL
・合意により遺産とする財産目録（預貯金等）DL
・合意により遺産とする財産目録（生命保険、退職金）DL
◯遺産の範囲に関するチェック事項一覧
◯遺産の範囲に関するチェック事項の解説
Check１　不動産と動産に関するチェック
①　土　地
②　建　物
③　占有する土地・建物
④　動　産
Check２　預貯金及び現金に関するチェック
①　預貯金
②　現　金
Check３　有価証券及び法人等に関わる地位・権利に関するチェック
①　有価証券
②　法人等に関わる地位・権利
Check４　登録が問題となる財産に関するチェック
登録が問題となる財産
Check５　預貯金以外の債権に関するチェック
①　可分債権
②　その他の性質の債権
Check６　相続の対象となるその他の財産に関するチェック
相続の対象となるその他の財産
Check７　相続の対象とならない財産に関するチェック
①　生命保険
②　死亡退職金
③　その他の財産
Check８　遺産分割の対象とならない場合に関するチェック
①　生前贈与、死因贈与、遺贈、特定財産承継遺言の対象となっているか
②　配偶者居住権
③　遺留分
Check９　債務に関するチェック
①　債　務
②　特別寄与料
Check10　使途不明金に関するチェック
使途不明金
Check11　果実及び費用に関するチェック
①　果　実
②　費　用
Check12　相続後の財産の変動に関するチェック
①　払戻し済預貯金
②　処分済財産
③　代償財産
④　一部の遺産分割
⑤　使途不明金、果実・費用
Check13　遺産分割の対象となる財産に関するチェック
遺産分割の対象となる財産

第４章　遺産の評価に関するチェック事項

◯総　論
◯遺産の評価に関するヒアリングシートDL
◯遺産の評価に関するチェック事項一覧
◯遺産の評価に関するチェック事項の解説
Check１　土地の評価に関するチェック
評価の方法
Check２　建物の評価に関するチェック
評価の方法
Check３　その他の財産の評価に関するチェック
株式等

第５章　各相続人の取得額に関するチェック事項

◯総　論
◯各相続人の取得額に関するヒアリングシートDL
・特別受益目録（土地）DL
・特別受益目録（建物）DL
・特別受益目録（預貯金等）DL
・寄与分目録DL
・取得額計算作業シートDL
◯各相続人の取得額に関するチェック事項一覧
◯各相続人の取得額に関するチェック事項の解説
Check１　特別受益に関するチェック
①　特別受益
②　持戻し免除
③　特別受益の持戻しの方法
Check２　寄与分に関するチェック
①　寄与分
②　寄与分の考慮の方法
Check３　取得額に関するチェック
取得額の算出方法

第６章　遺産の分割方法に関するチェック事項

◯総　論
◯遺産の分割方法に関するヒアリングシートDL
◯遺産の分割方法に関するチェック事項一覧
◯遺産の分割方法に関するチェック事項の解説
Check１　具体的な分割に至る前のチェック
具体的な分割への手順
Check２　不動産が存在する場合に関するチェック
不動産を分割する場合
Check３　その他の財産に関するチェック
その他の財産の場合
Check４　一部分割に関するチェック
一部分割を行う場合
Check５　債務に関するチェック
債務についての処理
Check６　事業の承継に関するチェック
事業の承継についての処理

第７章　手続に関するチェック事項

◯総　論
◯手続に関するヒアリングシートDL
◯手続に関するチェック事項一覧
◯手続に関するチェック事項の解説
Check１　争いに関するチェック
争いの有無
Check２　採り得る手続に関するチェック
争いごとに採り得る手続
Check３　保全に関するチェック
保全の手続
Check４　相続人のほかに共有者がいる場合に関するチェック
相続人のほかに共有者がいる場合に採り得る手段

索　引

◯事項索引
◯判例年次索引

ヒアリングシート等のダウンロードについて